Уралсиб Уралсиб

Проектирование личного кабинета клиента

Управляющей компании Уралсиб требовалось проектирование
личного кабинета клиента.
Клиент
Управляющая компания Уралсиб — управляющая компания с высоким рейтингом надежности А+, входит в ТОП-10 рейтинга управляющих компаний по показателю СЧА.
Услуги
  • UX-исследования
  • UX-проектирование
  • Юзабилити-тестированиe

Цель и задача проекта

Компании поставила задачу проектирование личного кабинета клиента.

Интервью с пользователями

Для исследования пользователей мы провели с ними глубинные интервью. Разговоры проводились очно и с помощью Skype, для интервью был составлен гайд с вопросами про образ жизни респондентов и их опыт и привычки по теме проекта.
Скачать пример
интервью
Скачать пример
интервью

Разработка персон

На основе интервью мы составили описания персон - портретов ключевых пользователей продукта с описанными целями и требованиями к интерфейсу.
аватарка
Оксана, 54 года
Информация
Москва, руководитель отдела маркетинга в крупной компании. В последнее время увеличился стабильный доход, Оксана решила инвестировать в ПИФы.
Личные цели:
    Увеличить доходность при сохранении вложенных средств
    Быть уверенной в выбранном фонде и его условиях
    Получать регулярную информацию об изменении доходности
аватарка
Александр, 38 лет
Информация
Екатеринбург, руководитель отдела корпоративных клиентов банка. Опытный инвестор, регулярно просматривает статистику фондов и совершает операции.
Личные цели:
    Совершать выгодные операции с продуктами
    Приобретать новые подходящие продукты
    Получать максимальную прибыль
аватарка
Николай, 54 года
Информация
Санкт-Петербург, генеральный директор мебельной компании. Опытный инвестор, пользуется несколькими продуктами банка (ПИФ, ДУ). Изучает другие стратегии.
Личные цели:
    Получать индивидуальное сопровождение
    Совершать своевременные выгодные операции с продуктами
    Получать максимальную прибыль
Скачать пример
описания персон

Создание CJM

Customer Journey Map переводится как «карта пути клиента». По сути, это подробная инфографика, которая наглядно отражает весь путь взаимодействия клиента и компании. CJM помогает взглянуть на бизнес глазами покупателя, понять его цели, мотивы, ожидания и страхи.
CJM
Скачать пример
Customer Journey Map

Создание прототипов

В результате были спроектированы интерфейсы личных кабинетов.
Личный кабинет клиента представляет с собой портфель с вкладками с необходимой клиенту информацией — «Структура», «Баланс», «Динамика», «История операций», «Документы». Внутри портфеля клиент может совершать все необходимые действия со своими продуктами — например, докупить или продать паи, подать заявление на присоединение к договору Доверительного Управления и другие.

Также в личном кабинете находятся страницы продуктов – ПИФов, стратегий ИИС и ДУ.
На этих страницах клиент видит все актуальные на данный момент предложения управляющей компании и может добавить тот или иной продукт к своему портфелю.
Прототип
Прототип
Прототип
Скачать пример
прототипов

Юзабилити- тестирование

Завершающим этапом мы провели тестирование. Для этого мы сделали интерактивные прототипы ключевых сценариев в Figma и протестировали их на представителях целевой аудитории.
Скачать
пример тестирования
Юзабилити тестирование
Скачать
пример тестирования

Отзыв клиента

Давно сотрудничаем с UX-Design и довольны всеми проектами, реализованными нашими партнёрами. Личный кабинет агента оптимизировал работу операционистов и привел к увеличению количества регистраций клиентов, личный кабинет для клиента сделал более удобной работу с портфелем и сказался на количестве продаж, а мобильное приложение делает сервис нашей УК более гибким и современным. Надеемся, что множество совместных проектов ещё впереди!

Аватар
Ю. Суриков
Руководитель дирекции ИТ поддержки и разработки УК Уралсиб
Обсудим
ваш проект?
Позвоним и проконсультируем по вашему проекту.
Подскажем, что лучше. Это бесплатно.
Имя
Ошибка: поле обязательно для заполнения
Телефон
Ошибка: поле обязательно для заполнения

Нажимая «Обсудить» вы соглашаетесь
с Правилами обработки персональных данных

иконки feedback