Проектирование личного кабинета клиента

Цель и задача проекта

Компании поставила задачу проектирование личного кабинета клиента.

Интервью с пользователями

Для исследования пользователей мы провели с ними глубинные интервью. Разговоры проводились очно и с помощью Skype, для интервью был составлен гайд с вопросами про образ жизни респондентов и их опыт и привычки по теме проекта.

Скачать пример
интервью

Скачать пример
интервью

Разработка персон

На основе интервью мы составили описания персон - портретов ключевых пользователей продукта с описанными целями и требованиями к интерфейсу.

Скачать пример
описания персон

Оксана, 54 года

Информация

Москва, руководитель отдела маркетинга в крупной компании. В последнее время увеличился стабильный доход, Оксана решила инвестировать в ПИФы.

Личные цели:

Увеличить доходность при сохранении вложенных средств
Быть уверенной в выбранном фонде и его условиях
Получать регулярную информацию об изменении доходности

Александр, 38 лет

Информация

Екатеринбург, руководитель отдела корпоративных клиентов банка. Опытный инвестор, регулярно просматривает статистику фондов и совершает операции.

Личные цели:

Совершать выгодные операции с продуктами
Приобретать новые подходящие продукты
Получать максимальную прибыль

Николай, 54 года

Информация

Санкт-Петербург, генеральный директор мебельной компании. Опытный инвестор, пользуется несколькими продуктами банка (ПИФ, ДУ). Изучает другие стратегии.

Личные цели:

Получать индивидуальное сопровождение
Совершать своевременные выгодные операции с продуктами
Получать максимальную прибыль

Скачать пример
описания персон

Создание CJM

Customer Journey Map переводится как «карта пути клиента». По сути, это подробная инфографика, которая наглядно отражает весь путь взаимодействия клиента и компании. CJM помогает взглянуть на бизнес глазами покупателя, понять его цели, мотивы, ожидания и страхи.

Скачать пример
Customer Journey Map

Скачать пример
Customer Journey Map

Создание прототипов

В результате были спроектированы интерфейсы личных кабинетов.
Личный кабинет клиента представляет с собой портфель с вкладками с необходимой клиенту информацией — «Структура», «Баланс», «Динамика», «История операций», «Документы». Внутри портфеля клиент может совершать все необходимые действия со своими продуктами — например, докупить или продать паи, подать заявление на присоединение к договору Доверительного Управления и другие.

Также в личном кабинете находятся страницы продуктов – ПИФов, стратегий ИИС и ДУ.
На этих страницах клиент видит все актуальные на данный момент предложения управляющей компании и может добавить тот или иной продукт к своему портфелю.

Скачать пример
прототипов

Юзабилити- тестирование

Завершающим этапом мы провели тестирование. Для этого мы сделали интерактивные прототипы ключевых сценариев в Figma и протестировали их на представителях целевой аудитории.

Скачать
пример тестирования

Скачать
пример тестирования

Отзыв клиента

Давно сотрудничаем с UX-Design и довольны всеми проектами, реализованными нашими партнёрами. Личный кабинет агента оптимизировал работу операционистов и привел к увеличению количества регистраций клиентов, личный кабинет для клиента сделал более удобной работу с портфелем и сказался на количестве продаж, а мобильное приложение делает сервис нашей УК более гибким и современным. Надеемся, что множество совместных проектов ещё впереди!

Ю. Суриков

Руководитель дирекции ИТ поддержки и разработки УК Уралсиб