Управляющая компания
Управляющая компания
Проектирование личного кабинета клиента Управляющей компании
Компании требовался личный кабинет инвестора в версиях desktop
и мобильного приложения.
и мобильного приложения.
Клиент
Управляющая компания из ТОП-10 управляющих компаний по показателю СЧА.
Компании был необходим личный кабинет клиента для быстрого и удобного управления
счетами в двух форматах: web-версии и мобильного приложения.
Услуги
- UX-исследования
- UX-проектирование
- Юзабилити-тестированиe
Цель и задача проекта
Компании требовался личный кабинет инвестора
в версиях desktop и мобильного приложения. Информация по конкурентам и портретам клиента была передана заказчиком.
Создание CJM
Customer Journey Map переводится как «карта пути клиента». По сути, это подробная инфографика, которая наглядно отражает весь путь взаимодействия клиента и компании. CJM помогает взглянуть на бизнес глазами покупателя, понять его цели, мотивы, ожидания и страхи.
Customer Journey Map
Создание прототипов
Личный кабинет включил в себя 6 разделов: портфель клиента, 3 страницы продуктов — ПИФов, ИИС и ДУ, новости и профиль.
На странице портфеля содержится вся необходимая информация о счёте клиента, возможность совершения операций c продуктами, все документы, полученные за время обслуживания клиента. На страницах продуктов можно ознакомиться с текущим предложением УК по услугам, купить пай, присоединиться к новой стратегии ДУ или ИИС.
Удалось оптимизировать и упростить процесс регистрации клиента для операционистов, добавив электронную анкету FATCA. Для личного кабинета были подготовлены адаптивные макеты для планшетов и мобильных устройств.
На странице портфеля содержится вся необходимая информация о счёте клиента, возможность совершения операций c продуктами, все документы, полученные за время обслуживания клиента. На страницах продуктов можно ознакомиться с текущим предложением УК по услугам, купить пай, присоединиться к новой стратегии ДУ или ИИС.
Удалось оптимизировать и упростить процесс регистрации клиента для операционистов, добавив электронную анкету FATCA. Для личного кабинета были подготовлены адаптивные макеты для планшетов и мобильных устройств.
прототипов
Юзабилити- тестирование
Завершающим этапом мы провели тестирование.
Для этого мы сделали интерактивные прототипы ключевых сценариев в Figma и протестировали
их на представителях целевой аудитории.
Скачать пример тестирования
пример тестирования
Обсудим
ваш проект?
ваш проект?
Позвоним и проконсультируем по вашему проекту.
Подскажем, что лучше. Это бесплатно.
Подскажем, что лучше. Это бесплатно.
